0371-63215179
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2022年的當(dāng)下，光伏和新能源汽車已經(jīng)不再需要補貼，可以自我造血之后，未雨綢繆，政策還是需要找一個未來的經(jīng)濟增長點進(jìn)行培育。
在此之后，氫能可能成為各項政策支持的重點方向。
因為在新能源的降本過程中，氫能的果子，眼看就要熟了。
01 為什么是能源？
開門見山的說，人類文明或者說物質(zhì)財富最大的約束，是能源。
能源的總量，或者說能源利用水平的高低，決定了經(jīng)濟增長的上限。
當(dāng)今經(jīng)濟學(xué)課堂上講的經(jīng)濟增長理論，無論加上再多的數(shù)學(xué)公式，本質(zhì)上還是圍繞著資本、勞動力和技術(shù)三個要素打轉(zhuǎn)。
比如上面這個模型，經(jīng)濟增長f，是由K（資本）、L（勞動力）和T（技術(shù)進(jìn)步）三個要素決定的。
在這個簡版模型的基礎(chǔ)上，現(xiàn)有的經(jīng)濟學(xué)家基本把你能想到的因素，比如技術(shù)擴散、移民、生育率、教育、儲蓄等等，通過中間指標(biāo)包含了進(jìn)去。結(jié)果是，經(jīng)濟學(xué)家真的就是越來越象牙塔了。
我當(dāng)然不敢說經(jīng)濟增長理論是錯的，但考慮到從設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的1968年到現(xiàn)在，既沒有一個中國經(jīng)濟學(xué)家獲獎，也沒有一個經(jīng)濟學(xué)家因為解釋中國經(jīng)濟獲獎。
中國的人均GDP從2000年的不到世界平均水平的18%，到2019年超過世界平均水平的90%，10多億人脫離絕對貧困，GDP總量也從2000的世界第六躍升至第二，離美國僅僅一步之遙。
你要說物理獎、化學(xué)獎這些，還好理解，沒什么可說的，努力的時間還不夠。而經(jīng)濟學(xué)這么一個解釋現(xiàn)實的社會科學(xué)，居然對世界經(jīng)濟這么大的變革視而不見。
所以，這些經(jīng)濟學(xué)獎評委們，要么得去看看愛爾眼科，要么就是這個學(xué)科跟科學(xué)真的沒關(guān)系。
傳統(tǒng)經(jīng)濟增長理論是二維空間里作畫，能源才是獨立的第三維。
升維思考才能更好理解當(dāng)前我們所處的變革大時代。
從第一性的角度，核心的能源利用形式?jīng)Q定了一個時代經(jīng)濟增長的上限。
在英國工業(yè)革命之前，人類主要利用的能源是生物質(zhì)能，說白了就是靠上山砍柴。
英國工業(yè)革命推動了煤炭的開采使用，人類突破自然桎梏開始進(jìn)入工業(yè)化。
煤炭之后是石油，液態(tài)的石油解決了運輸?shù)膯栴}，內(nèi)燃機取代蒸汽機，讓技術(shù)進(jìn)步能夠更進(jìn)一步向全球擴散。
每一次核心能源的變革都會帶來社會面貌的巨大變化和物質(zhì)財富的極大增加。
02 化石能源的局限性
最近幾年，或者說進(jìn)入21世紀(jì)以來，我們觀察到下面的一些現(xiàn)象：
2008年全球GDP為63.72萬億美元，2020年為84.68萬億美元，增長了20.96萬億美元。同期中國GDP從4.59萬億美元增長到14.73萬億美元，增加了10.14萬億美元。即2008年以來，中國經(jīng)濟增長占全球GDP增長的48.38%，將近一半。同期美國GDP增長了6.24萬億美元，中美兩個國家占到了世界GDP增長的78%，這代表剩下一百九十多個國家，在這12年里，幾乎是沒有增長的。
如果我們再把時間拉長一點，單看美國的情況。羅伯特·J.巴羅的教材《經(jīng)濟增長》中有這么一組數(shù)據(jù)：如果以1996年的美元計，美國實際人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）從1870年的3340美元增加到2000年的33330美元，增長了9倍，對應(yīng)著就是每年1.8%的增長率。美國算是除中國之外所有國家中表現(xiàn)非常好的，也只能保持每年1.8%的增速。
為什么會出現(xiàn)這種情況呢？
這是由化石能源的局限性所造成的。
煤炭和石油，包括天然氣，本質(zhì)上都是化石能源。既然是化石能源，就有繞不過去的資源約束，化石能源不可再生，利用的邊際成本很高，這個邊際成本鎖死了生產(chǎn)力的上限。美國費了好大勁研發(fā)了頁巖氣，可架不住中東國家們沙漠里直接插根管子石油就向外噴?；茉幢举|(zhì)上還是受制于自然稟賦，地里沒有就沒有，而開發(fā)就需要成本，需要的量越大，邊際成本就越高，因為邊際成本低的會優(yōu)先開發(fā)，后期的開發(fā)條件會越來越惡劣，成本也越來越高。
簡單的說，就是能源供給靠挖礦太費勁了，財富增長的速度不夠給力。
這也能解釋我們常說的康波周期的問題。大家公認(rèn)新周期也就是第五次康波從1991年開始，到現(xiàn)在為止30多年過去了大家還找不出來這個康波周期的代表性產(chǎn)業(yè)，只能說明一點，這次康波周期在技術(shù)進(jìn)步上真的是乏善可陳。
化石能源作為一次能源的主力來源極大的約束了整個社會創(chuàng)造財富的能力。哪怕是新能源發(fā)展迅速的中國，2021年非化石能源在全部一次能源中也占不到17%。
03 關(guān)于能源的例子
很多人不理解為什么能源是經(jīng)濟增長最重要的第三維，因為我們絕大部分人都不了解現(xiàn)代工業(yè)世界的運行邏輯。
事實就是，我們這個世界的根基，過去是，現(xiàn)在是，未來還是由碳?xì)鋬煞N元素搭起來的，這其中，骨架材料靠碳，燃料則用氫。
化工行業(yè)有油頭、煤頭和氣頭的劃分，就是從碳?xì)鋪碓吹慕嵌?，劃分化工的工藝和流程。石油、煤炭和天然氣，除了作為我們能源的來源之外，還是構(gòu)成現(xiàn)代社會的合成化工產(chǎn)品的基石。
石油、煤炭和天然氣，歸根結(jié)底都是碳?xì)浠衔?。這其中，煤炭是純碳，所以煤化工需要水（H2O），石油近似一個碳兩個氫，天然氣則是一個碳四個氫。
能源對工業(yè)的影響之深遠(yuǎn)大家往往體會不到。舉個例子，我們知道石油輸出國組織OPEC。至于中國，富煤、缺油、少氣，是我們常說的能源稟賦，讓我們感覺我們國家貌似是一個資源匱乏的國家，實際上呢？
2022年5月，世界貿(mào)易出現(xiàn)了一個前所未有的現(xiàn)象，那就是全球前10大工業(yè)國除了中國，全都出現(xiàn)了貿(mào)易逆差。其中德國5月份貿(mào)易逆差10.4億美元，這是德國1991年以來的30多年間，第一次出現(xiàn)月度貿(mào)易逆差。順差方是那些資源出口國，包括中東產(chǎn)油國、俄羅斯、澳大利亞、加拿大、巴西等。
同為工業(yè)國的中國5月份貿(mào)易卻是順差，并且順差高達(dá)788億美元。
中國真的是例外么？直接出口能源，跟能源以原材料和燃料形式生產(chǎn)出成品出口，中間的區(qū)別大么？
秦皇島的動力煤與澳大利亞的FOB離岸港口價，在過去的很長一段時間內(nèi)，雖說差值不大，每噸100美元以內(nèi)，但都是負(fù)值，國外煤炭價格相對便宜，這也是中國煤炭進(jìn)口的動力。
這個差值從2021年7月以后就轉(zhuǎn)正了，海外動力煤價格一路看漲，國內(nèi)價格在調(diào)控下則幾乎一條直線。進(jìn)入2022年之后，這個數(shù)值拉大到每噸200美元以上。
這個差價代表什么意義呢？2021年世界煤炭產(chǎn)量80億噸，中國占一半40億噸。我們假設(shè)2022年5月份中國煤炭消耗了3億噸，這3億噸如果出口，按照這個價差，就是600億美元，基本上相當(dāng)于6月份全部的順差。這相當(dāng)于國家人為壓低了能源價格，為中游和下游產(chǎn)業(yè)讓利。
盡管我們的計算方法過于簡單粗暴，但掩蓋不了這其中的事實，那就是建立在煤炭這種資源稟賦上的中國，本質(zhì)上也是一個能源出口大國，這才是我們在最近能源價格大漲時保持巨額貿(mào)易順差的根本原因。
04 為什么是氫能？
為什么氫能在未來能源規(guī)劃中有著非常核心的地位？
因為氫能的存在，打破了新能源的不可能三角。為新能源徹底取代化學(xué)能源撐起了最重要的那根支柱。
資本市場上一直講新能源這個名詞，以至于我們都有些模糊和神化了新能源的本來面目。
無論新能源還是化石能源這些舊能源，本質(zhì)上都是能源，都要經(jīng)過市場的檢驗。
關(guān)于能源，有一個不可能三角理論，這個理論由中國人民大學(xué)的鄭新業(yè)提出。
總結(jié)下來，就是一種能源，在一定的技術(shù)條件下，不可能滿足環(huán)境友好、便宜和保證供給三個條件。引申到一次能源上，就是不存在既環(huán)保又便宜還能保證供給的能源。煤電便宜穩(wěn)定但是實在不環(huán)保，水電便宜還算環(huán)保就是不穩(wěn)定，冬季有枯水期，風(fēng)電太陽能這些新能源環(huán)保但是既不便宜又不穩(wěn)定。
本來吧，這個三角問題確實是無解的。但是沒想到的是，中國光伏行業(yè)實在是太內(nèi)卷了，新能源的發(fā)電成本以令人發(fā)指的速度下降，光伏發(fā)電做到了與煤電同價，首先甩掉了對政府補貼的依賴，便宜這個條件終于實現(xiàn)了。
擺在光伏等新能源面前的，還剩下一個條件需要滿足，那就是穩(wěn)定可靠。
光伏、風(fēng)電之所以被稱為垃圾電，就是因為電力發(fā)電側(cè)實在太隨心所欲，需求側(cè)表示壓力山大。
以風(fēng)力發(fā)電為例，冬季、夜晚風(fēng)大，發(fā)電量也大，但這個時刻都對應(yīng)著電力需求的低谷期。至于光伏，不提白天夜晚的問題，一朵飄來的云就瞬間就可以讓電站功率掉下來60%，這種大保健和ICU之間的無縫對接，電網(wǎng)要是不得心臟病就奇怪了。
擺在光伏風(fēng)電這些新能源面前的，就是如何做到能源的平滑輸出，也就是我們所說的儲能。
我們通常把光伏平價上網(wǎng)稱為上半場，這個階段光伏擺脫了對補貼的依賴。對應(yīng)的還有一個下半場，那就是解決電網(wǎng)調(diào)度的問題，光伏發(fā)電價格需要進(jìn)一步下降，當(dāng)光伏+儲能的成本低于煤電的時候，穩(wěn)定可靠這個條件就通過增加一道儲能，或者講能源的載體，解決掉了。
換言之，穩(wěn)定可靠這個條件，可以通過光伏風(fēng)電等新能源不斷的降本來解決。當(dāng)光伏風(fēng)電足夠的便宜，為儲能留出可勁造的空間的時候，我們就突破了能源問題的不可能三角。
那個時候，我們會迎來歷史上增速最快、價格最便宜的能源供給，我們也將跳出化石能源的束縛，迎來歷史上最快的經(jīng)濟增長和財富積累，這將惠及世界上現(xiàn)有的所有國家。
這個關(guān)鍵的儲能工具，我們可以叫做能源的載體，也有人稱作能源路由器，就是氫能。
氫能不是能源，但它是新能源在人間的代言人。
氫能之所以能夠成為這個中間工具，是因為他是一個適用性最廣的能量載體。
氫元素的質(zhì)量占到宇宙的75%，在地球上也不算稀缺。不稀缺，這是作為能量載體的基礎(chǔ)要求。從這個意義上講，鋰電池的上限基本就是被鎖定了，鈉離子電池的空間倒是很大。
氫能最關(guān)鍵的是他的廣譜適用性，可以作為燃料、化工原料和單純的儲能裝置，就像原油時代的海上超級油輪和遍布世界的加油站，將廉價的新能源之光灑滿全世界的每一個角落。
